焦点

毅雅将专注三大领域: 主要是公司的成长性、地缘和领域是否符合投资标准且是否拥有完善的顾问网络。虽然我们会根据基金的操作期对市场情况进行适当的调整,但我们还是会着眼于成长迅速的企业。

电信、传媒和科技类 – 毅雅相信该产业在近期内的发展还将取决于几个该行业的领导者。大型数据分析领域也收到众多投资者们的注意和投资。我们相信公司在获得该项帮助后也将会为顾客提供更好更有价值的服务。另一个趋势是企业间的物联网领域。预计企业将会增加采用这种消费类技术,该项技术会对企业产生重要意义。同时我们还在寻找先进高速成长的可穿戴技术领域的投资机会。

卫生保健 – 毅雅相信卫生保健领域是我们所最为看好及关注的领域之一,包括生物科技设备和具备短期内退出条件的疫苗类公司都是我们所看好的。因为政府的大力扶持和基金支持,新加坡生物科技领域已经凭借其优势变成亚洲科研中心。世界先进的临床设施建设以及完善的知识产权保护法也使新加坡成为众多疫苗研发和生物科技类公司进驻于此。

资源和资源相关 – 这个领域涵盖范围非常广泛,从自然资源到资源辅助类产业。随着能源被不断的开产和消耗,我们相信随着数个资源即将枯竭将会有大量的投资集中于如何解决其相关问题。

消费相关产业 – 在亚洲,中产阶级消费热潮带动了高增速的市场。人口的不断增长和收入的不断增加也增强了人们的消费能力。如今,亚洲消费品市场已经相当于美国消费品市场的40%,已然成为世界上第二大消费品市场。另外,我们也观察到人们对于生活品质的要求不断地提升,从农村到城市,人们不断的追求高品质的生活质量。人类寿命的不断提升也带来了人口老龄化的问题,这也是很多国家所面临的问题。这个市场包括家庭护理服务,成年人护理服务和机构护理服务,电子医疗领域,为特别喜欢购物,旅游和丰盛晚餐的人们准备的特别服务。

环境科技 – 伴随着亚洲的增长我们需要水源处理技术以便自给自足,环境保护和能源,毅雅将会寻求合适的投资机遇以进入水源科技,生物科技,废物处理和清洁能源科技。生物科技和清洁化学燃料也是潜在的投资领域。

精密制造 – 如今很多具有吸引力的投资机会来自于中国,他们专注于设计和制造领域。毅雅投资过瑞声科技和舜宇光学科技,这两项投资也充分的证明了中国公司已经在逐渐取代台湾和日本在该领域的优势,他们也成为现今行业的领导者。

途径

我们的宗旨是利用广泛的人脉网络来拓展优质的项目资源以引领基金取得更好的回报。毅雅从2004年成立自今,我们投入大量的人力资源用以拓展和维护我们在中国和新加坡的网络资源。毅雅如今拥有充足的项目资源,我们专长于引领和和投项目。未来我们的方向也会如此。我们还会坚持通过我们强大的人力资源网络来寻找成功企业家,获取高质量的上市公司项目并具备高成长机会。这类项目也相对的具备高稳定性。

我们希望基金从亚洲乃至世界范围内获得高水准稳定的回报率。毅雅还准备专注于投资那些具有专利和创新商业模式,有价值的知识产权和完善的管理团队的项目。另外,我们也会带动这些公司的成长。管理投资组合风险,毅雅希望我们的投资组合变得多元化。

标准

当毅雅评估项目的时候,我们会调查该公司的重要指数标准预期。如:

董事会成员及管理层人员的组成,包括他们的背景,过往记录,风投资金和企业过往的收购并购情况。

管理团队的经验和执行力,和识别产品需求能力,发掘潜在市场能力和跨应用潜力。公司的管理层需要在高强度的竞争环境中具备强大的管理能力,对该产业的深入了解,吸引优秀的人才和适应能力。

公司具有独特的科技,包括知识产权专利和现有的和潜在的具有竞争力的技术。项目公司需拥有自己的知识产权专利和产品的长期竞争力,具备市场先发优势和扩张性。

公司烧钱率,资金筹备度和是否有能力完成资金的筹备,以便完成公司预期的搜索发展和其他商业拓展用途。

公司是否具备打倒潜在竞争对手的技术壁垒。如特有知识产权、专利、资金要求、市场许可和相关法规要求等。

市场潜力;尤其那些大型产业、快速发展、高利润、有力的时机和具有吸引力的竞争优势。

销售、兼并或上市等情况在未来二到三年内发生包括追加投资。

于投资组合中其他公司进行合作帮助共同建立协同合作关系,通过利用产品配套、服务、业务往来、合伙和专业知识的资源管理共享。

投资组合

项目学习

瑞声科技

瑞声科技是全球领先的微型元器件整体解决方案提供商。作为行业的领导者之一,瑞声科技与多家世界顶尖品牌保持战略合作关系,产品涵盖扬声器、接收器、传感器、麦克风、耳机和振动器等并广泛应用于智能手机、平板电脑、超薄笔记本电脑、可穿戴式设备等消费类电子产品。

瑞声科技是由成为基金介绍给毅雅的投资项目。瑞声科技是全球领先的微型元器件整体解决方案提供商,在其融资解决拒绝了来自中国香港及中国内地各个风投公司后因为毅雅的东南亚势力及影响力接纳了毅雅基金对其进行了B轮的融资。

毅雅对于该项投资的增值服务包括以下两大领域:

  • 介绍许文辉先生担任董事会成员及董事会主席(许文辉先生此前担任惠普亚洲区负责人,在加入瑞声的同时也带来了庞大的企业支持以及成功的企业家背景经验支持)。许文辉先生的加入带领瑞声的进一步成长,完善其管理团队、拓展其国际市场以及引领公司内部经营结构改革等做出了杰出的贡献。
  • 成功引荐摩托罗拉。瑞声在毅雅基金的进驻之前一直与摩托罗拉有联系,可是摩托罗拉的决策层都在新加坡并于毅雅颇有渊源,毅雅也因着这层关系使瑞声获得摩托罗拉“特许供应商”订单,对于瑞声,这无疑是一个奠基石,为以后公司的腾飞奠定了坚实的基础。

虽然毅雅的投资已经从瑞声撤出,但至今我们还与瑞声的管理层和董事会保持着良好的关系。我们也会在需要的情况下对该公司进行进一步的协助并帮助其取得更辉煌的明天。

柏盛国际

柏盛国际是一间集研发、生产、销售介入性心脏病学和重症监护市场领域的领导者企业。目前该公司也是药物洗脱式支架的市场领导者,其不断创新的疗法相比传统心血管病疗法更具竞争力并不断增加其市场占有率。2006年6月,柏盛国际更凭借其可降解药物洗脱式支架被评为50强药物类科技公司。其众多产品均获得欧洲标准许可并于全球市场销售。目前该公司也正在考虑战略并购以壮大公司规模。

柏盛国际对于毅雅并不陌生,因为毅雅其中一位创办人黄智强先生是该公司的最早一批投资者。毅雅于2004年参与该项目的投资。入驻之处,柏盛国际的大部分利润均来自于重症监护的产品。虽然该公司当时已经在对药物洗脱式支架进行研发,但是离欧洲合格认可(CE Mark)还遥遥无期。

进驻柏盛国际后,我们引领柏盛国际稳步发展,同其他公司签署药物洗脱式支架知识产权代理协议,另外自行制造自己的支架产品。知识产权代理协议的合作公司包括Guidant、Terumo、X-stent和其他。毅雅进驻的第一年,柏盛国际就从同Guidant的知识产权代理合作中获得了可观的利润,也与此同时,该公司也正式的迈进了有史以来第一个正利润时代,同时也获得了可以与新加坡证券交易所主板上市的机会。2006年该公司正式挂牌上市于新交所,同时也是新交所生物制药类达到市值10亿新币的公司创下辉煌的历史。

除此之外,我们也成功的引荐了顾问蔡其乐先生加入柏盛国际担任主席和执行董事一职,蔡先生之前任职于华登国际并担任董事总经理一职。蔡先生的到来代领柏盛国际在亚洲区域内遍布足迹,通过收购中国成长速度最快的公司JW Systems,与印度尼西亚和印度签署大型药物洗脱支架独家代理协议完成亚洲区域内的拓展。柏盛国际随后取得了各项药物洗脱支架欧标许可,其中包括Biolimus心脏支架(已知效果优于强生和波士顿科技这两个世界范围内药物洗脱支架最强劲的对手)

其后,我们还同柏盛国际有着更深层的合作。至2011年至今,我们已经介绍3位独立董事加入其董事会。这个项目也是毅雅对于项目投资互动成功案例中最好的证明案例之一。

毅之安离岸物流枢纽

毅之安离岸物流枢纽是毅之安控股旗下一间全资子公司,毅之安控股于新加坡主板挂牌上市拥有两项主要业务部门,毅之安离岸物流是负责毅之安于澳大利亚海事物流业务的公司,其至今取得了两个重要合作协议,其中包括价值5500万澳元的物流运输及其支援业务和科提斯岛的LNG开发业务。

毅雅对毅之安的管理层了解甚深。我们与毅之安董事长相识于他还在KS能源公司的时候,我们还同毅之安的管理层共同投资了几个私募投资项目。本次的投资是因为其中一个早期投资者的基金期将至需要退出,因此我们得以进入该项目。

此项投资为二手买卖交易,以买断卖家股权的方式连同其同毅之安控股的协议一同获得。我们的投资理念是利用该公司已锁定的项目合约,和可转换其母公司股票的协议来进行担保进行相对保险的投资组合。

毅之安离岸物流枢纽的投资不仅满足了投资的基本回报率,同时也满足了基金的回报预期。另外,此次投资我们还拥有将股份转换成其上市公司股票的权利,这也赋予毅雅一个无上限回报率的可能性。

当该公司展现出强大的盈利能力和高增长速度后,毅雅决定将股份转换成毅之安控股的上市公司股票。本次对毅之安联物流枢纽的投资充分的展现出毅雅对于投资高增长类公司并在有限的基金周期内获得具有清晰的退出机制的项目的强大的投资能力,不可或缺的最低回报保证也是我们本次投资的另一大亮点。

投资后,我们也帮助该公司完成其对新船融资的事宜。此次融资外,我们还介绍了新业务帮助该公司发展壮大。